Ügyviteli rendszer kisvállalkozásoknak – mikor érdemes bevezetni?
Ügyviteli rendszer kisvállalkozásoknak – mikor érdemes bevezetni? Egy kisvállalkozás elindításakor általában még nincs szükség összetett ügyviteli rendszerre. Néhány ügyfél, kevés számla, néhány termék vagy szolgáltatás és egy egyszerű Excel-táblázat sokáig elegendőnek tűnhet. Ahogy azonban a vállalkozás növekedni kezd, egyre több adatot kell nyilvántartani, több ügyféllel kell kapcsolatot tartani, nő a számlák és megrendelések száma, előbb-utóbb felmerül a kérdés: mikor érdemes ügyviteli rendszerre váltani? A válasz nem feltétlenül az, hogy egy meghatározott cégméretnél vagy alkalmazotti létszámnál. Sokkal inkább az számít, hogy mennyire vált összetetté a vállalkozás napi működése, és mennyi időt vesz el az adminisztráció. Egy jól megválasztott ügyviteli rendszer kisvállalkozásoknak nem feltétlenül jelent hatalmas, bonyolult és nehezen megtanulható vállalatirányítási rendszert. Éppen ellenkezőleg: egy kisebb cég számára az a megfelelő megoldás, amely a ténylegesen szükséges folyamatokat támogatja, és a vállalkozás növekedésével később további modulokkal is bővíthető. Az alábbi gombra kattintva kérheti az ügyviteli szoftver bemutatóját! Kérek egy bemutatót Próbálja ki díj, és kockázatmentesen az ügyviteli programot. A letöltéshez kattintson ide: Letöltöm a demó szoftvert Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit. Visszahívást kérekl Mit jelent az ügyviteli rendszer egy kisvállalkozás számára? Az ügyviteli rendszer lényegében a vállalkozás különböző adminisztratív és működési folyamatait támogató szoftverek összekapcsolt rendszere. Egy kisvállalkozásnál ilyen lehet például: ügyfelek és partnerek nyilvántartása, ajánlatok készítése, megrendelések kezelése, számlázás, bejövő és kimenő számlák nyilvántartása, készletkezelés, projektek követése, szerviz- és munkalapkezelés, kölcsönzések nyilvántartása, pénzügyi adatok követése, különböző kimutatások és lekérdezések készítése. A legnagyobb előny sok esetben az, hogy ezek az adatok nem egymástól elszigetelt Excel-fájlokban, papírokon vagy különálló programokban találhatók meg. Az ügyviteli rendszer különböző moduljai egymással együttműködve képesek támogatni a vállalkozás működését. Így például egy ügyfél adatait nem feltétlenül kell minden egyes folyamatnál újra és újra begépelni. Ez különösen akkor válik fontossá, amikor a vállalkozás már nem néhány ügyféllel és néhány havi számlával dolgozik. Mikor kezd kevés lenni az Excel? Az Excel önmagában nem rossz megoldás. Egy induló vállalkozás számára sok esetben kifejezetten hasznos lehet. A probléma akkor jelentkezik, amikor olyan mennyiségű adatot kezdünk benne kezelni, amelyet már nehéz biztonságosan és átláthatóan követni. Tipikus példa, amikor külön Excel-táblázat készül: az ügyfeleknek, az ajánlatoknak, a megrendeléseknek, a termékeknek, a készletnek, a számláknak, a kintlévőségeknek, a projekteknek, a határidőknek. Egy bizonyos ponton ezek a táblázatok elkezdenek egymásra épülni. Egy adat módosítása után több helyen kellene átvezetni a változást, és egyre nagyobb az esélye annak, hogy valamelyik nyilvántartásban régi adat marad. Ez az egyik legfontosabb jele annak, hogy ügyviteli rendszer kisvállalkozásoknak már nem luxus, hanem valódi segítség lehet. 1. jel: túl sok idő megy el adminisztrációra Az egyik legegyértelműbb figyelmeztető jel, ha a vállalkozó vagy az alkalmazottak egyre több időt töltenek adatbevitellel. Ha például egy megrendelés után külön kell: felvinni az ügyfelet, rögzíteni a termékeket, módosítani a készletet, elkészíteni az ajánlatot, kiállítani a számlát, bevezetni a számlát egy másik nyilvántartásba, majd később ellenőrizni, hogy ki lett-e fizetve, akkor könnyen előfordulhat, hogy ugyanazt az információt többször is rögzíteni kell. Egy megfelelően kialakított ügyviteli rendszer ennél sokkal összefüggőbb munkafolyamatokat tesz lehetővé. A cél nem pusztán az, hogy „legyen egy program”, hanem az, hogy kevesebb felesleges adminisztrációval lehessen ugyanazt a munkát elvégezni. 2. jel: egyre több ügyféllel dolgozik a vállalkozás Néhány ügyfél esetében könnyű fejben tartani, mikor beszéltünk velük, milyen ajánlatot kaptak, mit rendeltek és milyen feladatot kell még elvégezni. Több tucat vagy több száz ügyfélnél azonban már egészen más a helyzet. Egy CRM-modullal kiegészített ügyviteli rendszerben például nyomon követhető, hogy egy ügyféllel milyen események történtek, milyen feladatokat végeztek el vele kapcsolatban, és milyen információk tartoznak hozzá. Ez különösen hasznos lehet olyan vállalkozásoknál, ahol az értékesítés és az ügyfélkapcsolatok jelentős részét képezik a napi munkának. Nem kell több külön helyen keresgélni, hogy egy adott ügyféllel kapcsolatban mi történt korábban. 3. jel: egyre nehezebb követni a készletet A kereskedő vállalkozások számára az egyik legfontosabb terület a készletnyilvántartás. Kis mennyiségű termék esetén még könnyű lehet fejben vagy egy egyszerű táblázat segítségével követni a készletet. Több száz vagy több ezer terméknél azonban gyorsan problémássá válhat. Ilyenkor már fontos lehet például: a készlet aktuális mennyiségének ismerete, minimum- és maximumkészlet kezelése, vonalkód használata, raktármozgások követése, termékek nyilvántartása, értékesítések és beszerzések összekapcsolása. Egy ügyviteli rendszerben a készletkezelés nem feltétlenül különálló folyamatként működik. A megfelelő modulok összekapcsolásával a vállalkozás egy átláthatóbb rendszerben kezelheti a kapcsolódó adatokat. 4. jel: sok az elfelejtett határidő és feladat A növekvő vállalkozás egyik gyakori problémája, hogy egyre több feladatot kell párhuzamosan kezelni. Egyik ügyfélnél ajánlatot kell küldeni, másiknál munkát kell elvégezni, egy harmadiknál számlát kell kiállítani, közben pedig egy projekt határideje is közeleg. Ha ezek kizárólag papíron, e-mailben vagy különböző táblázatokban szerepelnek, könnyebb megfeledkezni valamelyikről. A megfelelő ügyviteli rendszer abban segíthet, hogy a folyamatok strukturáltabban legyenek kezelhetők. Ez nem azt jelenti, hogy a szoftver minden döntést meghoz a vállalkozó helyett. A cél inkább az, hogy az információk rendezett formában álljanak rendelkezésre. 5. jel: több munkatárs dolgozik ugyanazokon az adatokon Egy egyszemélyes vállalkozásnál még egyszerűbb lehet az adatok kezelése. Ha azonban már több munkatárs dolgozik a cégnél, felmerül a kérdés: ki mit módosíthat, ki milyen adatokhoz férhet hozzá, és hogyan tudják a munkatársak ugyanazokat az információkat használni? Ilyenkor különösen hasznos lehet egy közös rendszer. A munkatársak nem feltétlenül külön-külön nyilvántartásokat vezetnek, hanem egy központi rendszerben dolgozhatnak az adott feladataikhoz szükséges adatokkal. A jogosultságkezelés szintén fontos szempont lehet: nem minden munkatársnak kell minden vállalati információhoz hozzáférnie. 6. jel: nem látja át pontosan, hogyan működik a vállalkozása Ez talán az egyik legfontosabb jel. Ha a vállalkozó nem tud egyszerűen válaszolni olyan kérdésekre, mint például: Melyik ügyfelekkel dolgozunk jelenleg? Melyik ajánlatokra várunk választ? Milyen számlák vannak még kifizetetlenül? Milyen termékből mennyi van készleten? Melyik projekt hol tart? Melyik munkatárs milyen feladaton dolgozik? Mekkora bevételt termelt egy adott időszak? Melyek a legfontosabb folyamatban lévő munkák? akkor valószínűleg elérkezett az idő az ügyviteli folyamatok átgondolására. Az ügyviteli rendszer egyik legnagyobb előnye éppen az lehet, hogy a vállalkozás működéséről rendelkezésre álló információk egy rendezettebb rendszerben jelennek meg. 7. jel: ugyanazt az adatot több helyen kell rögzíteni A többszörös adatbevitel nemcsak időigényes, hanem hibalehetőséget is jelent. Ha egy ügyfél nevét, címét vagy más adatát több különböző rendszerben kell vezetni, akkor
Árajánlat készítő program – hogyan gyorsíthatja fel a cég értékesítését?
Árajánlat készítő program – hogyan gyorsíthatja fel a cég értékesítését? Az árajánlatadás az egyik legfontosabb lépés az értékesítési folyamatban. Egy jól elkészített ajánlat bizalmat épít, gyorsítja a döntést, és jelentősen növelheti a megrendelések számát. Sok vállalkozás azonban még mindig Word dokumentumokkal, Excel táblázatokkal vagy korábbi ajánlatok másolásával dolgozik, ami lassú, hibalehetőségekkel teli és nehezen nyomon követhető folyamat. Egy modern árajánlat készítő program ezzel szemben automatizálja az ajánlatkészítést, rendszerezi az adatokat, és lehetővé teszi, hogy akár néhány perc alatt professzionális ajánlatot küldjünk az ügyfélnek. Az alábbi gombra kattintva kérheti az ügyviteli szoftver bemutatóját! Kérek egy bemutatót Próbálja ki díj, és kockázatmentesen az ügyviteli programot. A letöltéshez kattintson ide: Letöltöm a demó szoftvert Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit. Visszahívást kérekl Mi az az árajánlat készítő szoftver? Az árajánlat készítő szoftver olyan ügyviteli rendszer vagy modul, amelyben az ügyfelek számára készülő ajánlatokat lehet összeállítani, menteni, nyomtatni és elektronikusan továbbítani. A rendszer a partneradatok, termékek, szolgáltatások és árak alapján automatikusan állítja össze az ajánlatot, így nincs szükség minden alkalommal manuális adatbevitelre. Az ügyviteli rendszerek ajánlatkészítő moduljai lehetővé teszik a tételek adatbázisból történő kiválasztását, az árak módosítását, kedvezmények megadását és megjegyzések rögzítését is. Milyen problémákat old meg egy ajánlatkészítő rendszer? A legtöbb cég ugyanazokkal a nehézségekkel küzd: túl sok idő megy el az ajánlatok megírására, nehéz megtalálni a régi ajánlatokat, gyakran elavult árlisták kerülnek a dokumentumba, az értékesítők eltérő formátumot használnak, az elküldött ajánlatok utánkövetése nem megoldott. Egy jól felépített árajánlat készítő program ezekre a problémákra ad egységes megoldást. A sablonok használatával az ajánlatok néhány kattintással elkészíthetők, az adatbázisban minden korábbi ajánlat visszakereshető, és az ajánlat státusza is nyomon követhető. A legfontosabb funkciók Előre rögzített termékek és szolgáltatások Az ajánlatban szereplő tételeket elegendő egyszer felvinni a rendszerbe. A következő ajánlat készítésekor már csak ki kell választani őket, így elkerülhetők az elírások és az eltérő árak. Sablonkezelés A gyakran használt ajánlattípusok – például karbantartási szerződés, szoftverfejlesztés vagy kereskedelmi ajánlat – sablonként elmenthetők, és később újra felhasználhatók. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez. PDF készítés és e-mail küldés A rendszer az elkészült ajánlatot automatikusan PDF formátumba menti, és közvetlenül e-mailben is elküldheti az ügyfélnek, így nincs szükség külön dokumentumkezelésre. Kedvezmények és egyedi árak kezelése Az ajánlat sorainál megadható egyedi eladási ár, mennyiség és százalékos engedmény, így az ajánlat teljes mértékben az ügyfél igényeihez igazítható. Az alábbi gombra kattintva kérheti az ügyviteli szoftver bemutatóját! Kérek egy bemutatót Próbálja ki díj, és kockázatmentesen az ügyviteli programot. A letöltéshez kattintson ide: Letöltöm a demó szoftvert Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit. Visszahívást kérekl Miért jobb, mint az Excel? Excel Árajánlat készítő szoftver Kézi adatbevitel Automatikus adatbetöltés Nehéz keresés Gyors visszakeresés Korlátozott jogosultságkezelés Felhasználói jogosultságok Külön fájlokban tárolt ajánlatok Központi adatbázis Nincs státuszkövetés Ajánlat életút követése Az Excel jó eszköz lehet néhány ajánlat kezelésére, de amikor több értékesítő dolgozik, vagy havonta több tucat ajánlat készül, gyorsan átláthatatlanná válik a folyamat. Integráció az ügyviteli rendszerrel Az igazán hatékony megoldás az, amikor az ajánlatkészítő modul szorosan együttműködik a vállalat többi rendszerével: CRM rendszerrel – az érdeklődők és ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, raktárkezeléssel – a készleten lévő termékek figyeléséhez, számlázó modullal – az elfogadott ajánlatok számlázásához, projektkezelő rendszerrel – a megrendelés teljesítésének követéséhez. Az integrált ügyviteli rendszerek egyik nagy előnye, hogy az elfogadott ajánlatból akár automatikusan szerződés és számla is készíthető, így nem kell ugyanazokat az adatokat többször rögzíteni. Testreszabhatóság – a hatékony munka kulcsa Minden vállalkozás másképp dolgozik, ezért lényeges, hogy a program felülete testreszabható legyen. Az ugyviteli-rendszerek.hu árajánlat készítő modulja lehetőséget ad arra, hogy a nem használt gombokat, oszlopokat és menüpontokat elrejtsük, így a felület pontosan az adott cég folyamataihoz igazítható. Ez gyorsabb adatbevitelt és kényelmesebb napi használatot eredményez. Kinek ajánlott az árajánlat készítő program? Az ajánlatkészítő rendszer különösen hasznos: kereskedelmi vállalkozásoknak, szerviz- és karbantartó cégeknek, építőipari kivitelezőknek, informatikai és szoftverfejlesztő vállalkozásoknak, tanácsadó és szolgáltató cégeknek, minden olyan vállalkozásnak, ahol rendszeresen készülnek tételes ajánlatok. A gyors és pontos ajánlatadás ma már versenyelőny. Egy korszerű árajánlat készítő program nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti a hibákat, egységesíti az ajánlatok megjelenését, és átláthatóvá teszi az értékesítési folyamatot. Az ugyviteli-rendszerek.hu megoldása lehetővé teszi, hogy a vállalkozások saját igényeikre szabott, professzionális ajánlatkezelő rendszert használjanak, amely együttműködik a CRM, raktár- és számlázó modulokkal is. Így az ajánlatkészítés nem adminisztratív teher lesz, hanem az értékesítés egyik legerősebb eszköze.
Árajánlat készítő szoftver
Árajánlat készítő szoftver: Hatékony eszköz az üzleti sikerhez Az üzleti világ folyamatosan változik, és a cégeknek alkalmazkodniuk kell az új kihívásokhoz és lehetőségekhez. Az árajánlat készítő szoftverek (quotation software) jelentős szerepet játszanak ebben az alkalmazkodásban, mivel segítenek a vállalkozásoknak gyorsan és pontosan készíteni árajánlatokat. Ez a cikk részletesen bemutatja az árajánlat készítő szoftverek előnyeit, funkcióit, valamint a legnépszerűbb szoftverek áttekintését. Árajánlat készítő szoftver és a nyomtatvány kinézete (Amennyiben rendelkezik a Kép hozzárendelése termékekhez modullal) Szoftver – felhasználói felület Szoftver – nyomtatvány + termék kép Árajánlat készítő szoftver – előnyök 1. Időmegtakarítás Az árajánlat készítése hagyományosan időigényes feladat, különösen akkor, ha manuálisan kell összeállítani az árakat és a termékleírásokat. Az árajánlat készítő szoftverek automatizálják ezeket a folyamatokat, lehetővé téve a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. Az automatizálás révén a vállalkozások értékes munkaidőt takaríthatnak meg, amelyet más fontos feladatokra fordíthatnak. 2. Pontosság és csökkentett hibalehetőség A manuális árajánlat készítés során gyakran előfordulhatnak hibák, például elírások, hibás árkalkulációk vagy hiányzó információk. Az árajánlat készítő szoftverek minimalizálják ezeket a hibákat, mivel automatikusan generálják az árajánlatokat előre beállított sablonok és árlisták alapján. Ez növeli a pontosságot és megbízhatóságot, ami elengedhetetlen a vevők elégedettsége és a vállalkozás hírnevének megőrzése szempontjából. 3. Professzionális megjelenés Az árajánlatok minősége és megjelenése gyakran az első benyomás, amelyet egy potenciális ügyfél szerez a vállalkozásról. Az árajánlat készítő szoftverek professzionális, márkázott és jól strukturált dokumentumokat hoznak létre, amelyek pozitív benyomást keltenek a vevőben. A testreszabható sablonok révén a cégek biztosíthatják, hogy minden árajánlat megfeleljen a márka arculatának és követelményeinek. 4. Jobb nyomonkövethetőség és archiválás Az árajánlat készítő szoftverek lehetővé teszik az összes árajánlat nyomon követését és archíválását egy központi rendszerben. Ez megkönnyíti az árajánlatok kezelését, a korábbi ajánlatok visszakeresését és az ügyfelekkel való kommunikációt. A nyomonkövethetőség segít az értékesítési folyamat optimalizálásában és a jobb ügyfélkapcsolatok kialakításában. Árajánlat készítő szoftver – általános funkciók A Starsoft árajánlat készítő modul egy speciális eszköz, amely a Starsoft integrált vállalatirányítási rendszerének (ERP) része. Az ilyen modulok célja, hogy megkönnyítsék és automatizálják az árajánlatok készítését és kezelését, javítva ezzel az üzleti folyamatok hatékonyságát. Itt van néhány fontos szempont és vélemény, amelyeket érdemes figyelembe venni a Starsoft árajánlat készítő moduljával kapcsolatban Kipróbálná a szoftvert? Próbaverzió letöltése 1. Integráció és Automatizálás A Starsoft árajánlat készítő modul integrálódik a vállalat többi rendszerével, például a raktárkezelési, pénzügyi és CRM modulokkal. Ez lehetővé teszi az adatok zökkenőmentes áramlását, ami csökkenti a manuális adatbevitel szükségességét és minimalizálja a hibalehetőségeket. 2. Felhasználóbarát Felület A Starsoft modulja általában felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a felhasználók számára az árajánlatok gyors és hatékony elkészítését. Az intuitív navigáció és a könnyen használható sablonok segítenek abban, hogy a felhasználók kevesebb időt töltsenek az árajánlatok összeállításával. 3. Testreszabhatóság A Starsoft árajánlat készítő modul lehetőséget kínál az árajánlatok testreszabására, beleértve a vállalat arculatának megfelelő sablonokat és a különböző termékek és szolgáltatások pontos árazását. Ez biztosítja, hogy az árajánlatok mindig megfeleljenek az ügyfelek igényeinek és a vállalati szabványoknak. 4. Jelentéskészítés és Elemzés A modul beépített jelentéskészítési és elemzési eszközöket kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak nyomon követni az árajánlatok teljesítményét és az értékesítési folyamatokat. Ezek az eszközök értékes betekintést nyújtanak a piaci trendekbe és az ügyfélviselkedésbe. Következtetés Az árajánlat készítő szoftverek elengedhetetlen eszközök a modern vállalkozások számára, amelyek gyors és pontos árajánlatokat kívánnak készíteni. Az ilyen szoftverek használata jelentős előnyökkel jár, beleértve az időmegtakarítást, a pontosság növelését, a professzionális megjelenést és a jobb nyomonkövethetőséget. A különböző árajánlat készítő szoftverek közül választhatunk, attól függően, hogy milyen speciális igényeink vannak, és milyen iparágban tevékenykedünk. Ahogy az üzleti világ tovább fejlődik, az árajánlat készítő szoftverek is egyre fontosabb szerepet fognak játszani a vállalkozások sikerében. Mint minden komplex szoftver esetében, a Starsoft árajánlat készítő moduljának beállítása és megtanulása is időbe telhet. Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megszokják a rendszer működését és teljes mértékben kihasználják annak funkcióit.
Árajánlat készítő
Árajánlat készítő program modul Itt lehet elkészíteni az ügyfeleknek szánt árajánlatot. Az árajánlatban az ügyfél adatain kívül megadható több paraméter, amely az árajánlat tartalmát szabályozza. FONTOS: az árajánlat modulban szereplő termékeket, tételeket, szolgáltatásokat, stb. először a Termék karbantartásba kell felvezetni! Szoftver – felhasználói felület Szoftver – nyomtatvány + termék kép (ha rendelkeik a kép modullal) FIGYELEM! A program kinézete testreszabható! Ez azt jelenti, hogy minden egyes gombot, oszlopot el lehet rejteni, amelyet nem használ. Ezáltal teljes mértékben az Ön igényeire tudja szabni a program kinézetét. Ebben segít a következő két videó: Menü testreszabása / Gombok elrejtése, áthelyezése Adatrácsok kezelése (oszlopok elrejtése, átrendezése) https://www.youtube.com/watch?v=OH4Rm-A8hZE Amennyiben kész a testreszabás, akkor el kell menteni a kinézetet, hogy a következő program indításakor az új elrendezés mutatkozzon meg. Elérhetőség 1: Főmenü/Beállítások ►Fő ablak ► Menü mentés Elérhetőség 2 (almenükben): Ablak és Menü►Menü mentés / Ablak és Menü►Ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának elmentése Árajánlatkészítés menete Az ügyfél kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható: menü információ sor (paraméterek) termek táblázat, valamint kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat. A termékek táblázatban található termékeket úgy tudjuk hozzáadni a kosárhoz, hogy duplán kattintunk rá. A kosárba került terméknél az árajánlat készítő modulban megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban.Megadható az árajánlat bármelyik sorához megjegyzés. Videó az Árajánlat készítő program használatáról Az alábbi gombra kattintva kérheti a szoftver bemutatóját! Kérek egy bemutatót Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a szoftvert. A letöltéshez kattintson ide: Letöltöm a demó szoftvert Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit. Visszahívást kérekl Árajánlat készítő – menü A menüben a következő funkciók érhetőek el: Ügyfél kiválasztás – ha más ügyfélnek szeretnénk készíteni árajánlatot, akkor erre a gombra kattintva kiválaszthatjuk Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat Kedvezmény adás százalékban. Ekkor az alsó táblázatba (kosár) megjelenik egy új sor, amely az kosárban levő összes termékre adható engedményt adja meg. Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.). Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt. Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is. Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)Kétféle csatolás létezik: Fizikai csatolmány adatbázisban.Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete. Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:dokumentumokdemo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt. Fejléc/Lábléc – a Főmenü/Beálíltásokban már előre megírt fejlécek és láblécek közül kiválaszthatjuk azt, amelyiket szeretnénk, hogy szerepeljen az árajánlat készítő nyomtatványán. Árajánlat készítő – Információs sor Az információs sorban kiválasztható, vagy beállítható, hogy az árajánlat: mennyi ideig legyen érvényes (időpont) megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét) kiválasztható a fizetés módja: (A) Átutalás, (K) Kp, (U) Utánvét megadható feltétel is pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával kiválasztható hogy milyen pénznemben kerül majd kifizetésre, pl.: HUF,CHF,USD,EUR (ügyféltől függően ez változhat) megadható a mai árfolyam, pl.: HUF esetében mindig 1. megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletben fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája) megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék megadható egy lábléc is, amelyben leírásra kerülhet minden olyan információ, amelyet megszeretnének jelenteni az árajánlat nyomtatványon is. Mégsem gomb érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek. Véglegesítés gomb Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni. Felajánlja, hogy az árajánlatot nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez. Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk Árajánlat készítő – Termék táblázat A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás-ban felvitt termékeket. Tartalmazza: a termék megnevezését, cikkszámát, csomagolási egységét, jelenlegi raktárkészletét, megrendelve (megrendelés alatt levő raktárkészlet), szabad készletet, végfelhasználói árat, EST (egyedi sorszámú termék, pl.: mobiltelefon IMEI számát, HTT (hosszban tárolt termék, pl.: 100 méter huzal), valamint megtekinthető kép (ha eltárolva a terméknél) A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető. Árajánlatkészítés – Kosár táblázat A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha: A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk Vagy a felső + gombra klikkelünk. Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként. Itt megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban. Az alábbi gombra kattintva kérheti a szoftver bemutatóját! Kérek egy bemutatót Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a szoftvert. A letöltéshez kattintson ide: Letöltöm a demó szoftvert Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit. Visszahívást kérekl Hogyan segítheti Önt és vállalkozását az árajánlat készítő modul? Többek között: Rugalmasan beállítható árajánlat fejlécek és láblécek Vevő és beszállító (ügyfelek) karbantartás, korlátlan számú vevő felvitelével Termék karbantartás, korlátlan számú termék felvitelével Egyszerűsített tétel hozzáadás az árajánlathoz Árajánlat nyomtatóbarát előnézete Árajánlat nyomtatása tetszőleges vagy állandó nyomtatóra Pdf készítés az árajánlatból