Árajánlat készítő program modul
Itt lehet elkészíteni az ügyfeleknek szánt árajánlatot. Az árajánlatban az ügyfél adatain kívül megadható több paraméter, amely az árajánlat tartalmát szabályozza.
FONTOS: az árajánlat modulban szereplő termékeket, tételeket, szolgáltatásokat, stb. először a Termék karbantartásba kell felvezetni!
FIGYELEM! A program kinézete testreszabható!
Ez azt jelenti, hogy minden egyes gombot, oszlopot el lehet rejteni, amelyet nem használ. Ezáltal teljes mértékben az Ön igényeire tudja szabni a program kinézetét.
Ebben segít a következő két videó:
Menü testreszabása / Gombok elrejtése, áthelyezése
Adatrácsok kezelése (oszlopok elrejtése, átrendezése)
Amennyiben kész a testreszabás, akkor el kell menteni a kinézetet, hogy a következő program indításakor az új elrendezés mutatkozzon meg.
Elérhetőség 1: Főmenü/Beállítások ►Fő ablak ► Menü mentés
Elérhetőség 2 (almenükben): Ablak és Menü►Menü mentés / Ablak és Menü►Ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának elmentése
Árajánlatkészítés menete
Az ügyfél kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:
- menü
- információ sor (paraméterek)
- termek táblázat, valamint
- kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.
A termékek táblázatban található termékeket úgy tudjuk hozzáadni a kosárhoz, hogy duplán kattintunk rá.
A kosárba került terméknél az árajánlat készítő modulban megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban.
Megadható az árajánlat bármelyik sorához megjegyzés.
Videó az Árajánlat készítő program használatáról
Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a szoftvert. A letöltéshez kattintson ide:
Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit.
Árajánlat készítő - menü
A menüben a következő funkciók érhetőek el:
- Ügyfél kiválasztás – ha más ügyfélnek szeretnénk készíteni árajánlatot, akkor erre a gombra kattintva kiválaszthatjuk
- Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat
- Kedvezmény adás százalékban. Ekkor az alsó táblázatba (kosár) megjelenik egy új sor, amely az kosárban levő összes termékre adható engedményt adja meg.
- Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).
- Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt.
- Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.
- Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:- Fizikai csatolmány adatbázisban.Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
- Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.
- Fejléc/Lábléc – a Főmenü/Beálíltásokban már előre megírt fejlécek és láblécek közül kiválaszthatjuk azt, amelyiket szeretnénk, hogy szerepeljen az árajánlat készítő nyomtatványán.
Árajánlat készítő - Információs sor
Az információs sorban kiválasztható, vagy beállítható, hogy az árajánlat:
- mennyi ideig legyen érvényes (időpont)
- megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét)
- kiválasztható a fizetés módja: (A) Átutalás, (K) Kp, (U) Utánvét
- megadható feltétel is pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával
- kiválasztható hogy milyen pénznemben kerül majd kifizetésre, pl.: HUF,CHF,USD,EUR (ügyféltől függően ez változhat)
- megadható a mai árfolyam, pl.: HUF esetében mindig 1.
- megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletben fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája)
- megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék
- megadható egy lábléc is, amelyben leírásra kerülhet minden olyan információ, amelyet megszeretnének jelenteni az árajánlat nyomtatványon is.
Mégsem gomb
- érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
Véglegesítés gomb
- Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.
- Felajánlja, hogy az árajánlatot nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.
- Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk
Árajánlat készítő - Termék táblázat
A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás-ban felvitt termékeket.
Tartalmazza:
- a termék megnevezését,
- cikkszámát,
- csomagolási egységét,
- jelenlegi raktárkészletét,
- megrendelve (megrendelés alatt levő raktárkészlet),
- szabad készletet,
- végfelhasználói árat,
- EST (egyedi sorszámú termék, pl.: mobiltelefon IMEI számát,
- HTT (hosszban tárolt termék, pl.: 100 méter huzal),
- valamint megtekinthető kép (ha eltárolva a terméknél)
A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.
Árajánlatkészítés - Kosár táblázat
A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha:
- A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk
- Vagy a felső + gombra klikkelünk.
Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként.
Itt megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban.
Próbálja ki díj, és kockázatmentesen a szoftvert. A letöltéshez kattintson ide:
Amennyiben szeretné, szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot, s átbeszélhetik az Önök igényeit.
Hogyan segítheti Önt és vállalkozását az árajánlat készítő modul?
Többek között:
- Rugalmasan beállítható árajánlat fejlécek és láblécek
- Vevő és beszállító (ügyfelek) karbantartás, korlátlan számú vevő felvitelével
- Termék karbantartás, korlátlan számú termék felvitelével
- Egyszerűsített tétel hozzáadás az árajánlathoz
- Árajánlat nyomtatóbarát előnézete
- Árajánlat nyomtatása tetszőleges vagy állandó nyomtatóra
- Pdf készítés az árajánlatból
